La Luna  (1975)

Letras y música: Angelo Branduardi y Luisa Zappa.

Arreglos y dirección: Maurizio Fabrizio y Angelo Branduardi.

Los músicos:
Angelo Branduardi: violín, guitarra clásica, flauta, percusiones.
Maurizio Fabrizio: guitarras eléctricas y acústicas, mandolina, percusiones, quatro.
Bruno De Filippi: buzuki, quatro, guitarra, sitar, banjo, armónica.
Gigi Cappellotto: bajo eléctrico.
Andy Surdi: batería.
Mike Logan: teclados. 

Álbum dedicado a Riccardo Michelini y Luisa Zappa.

1 - La luna
2 - Tanti Anni Fa
3 - Donna Mia
4 - Gli Alberi Sono Alti
5 - Notturno
6 - Rifluisce Il Fiume
7 - Confessioni di un malandrino
8 - Primavera
9 - La Danza