Alla Fiera dell'Est  (Polydor 1976)

Musiche di Angelo Branduardi
Testi: Angelo Branduardi con la partecipazione di Luisa
Arrangiamenti e direzione di orchestra: Maurizio Fabrizio

I Musicisti:
Tiziana Botticini: Arpa
Angelo Branduardi: Chitarra, Violino, Chitarra Ottavino, Liuto
Gigi Cappellotto: Basso Elettrico
Bruno De Filippi: Buzuki, Cuica, Banjo, Sitar, Armonica bassa
Maurizio Fabrizio: Chitarra, Liuto
Mario Lamberti: Percussioni
Gianni Nocenzi: Clarino, Pianoforte
Andy Surdi: Batteria
Edizioni Musicali La Luna Musica
L'Album dedicato a Luisa e Sara
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1 - Alla fiera dell'est
2 - La favola degli Aironi
3 - Il vecchio e la farfalla
4 - Canzone per Sarah
5 - La serie dei numeri
6 - Il dono del cervo
7 - Il Funerale
8 - L'uomo e la nuvola
9 - Sotto il tiglio
10 - Canzone del rimpianto